Wyszukiwanie rachunków

Ekran dostępny po wybraniu z menu 'Rozliczenia' opcji 'RACHUNKI' lub przycisku na ekranie Realizacja umowy (w wersji przefiltrowanej).

Służy do wyszukiwania rachunków (faktur) wystawionych (wygenerowanych) przez danego świadczeniodawcę według różnych kryteriów. 

Opcje wyszukiwania:

• 'Rok' - lista rozwijalna lat wystawionych rachunków
• 'Miesiąc' - lista rozwijalna miesięcy w roku:
• 'Status' - lista rozwijalna statusów rachunków:

• 'Przekazany do NFZ' - lista rozwijalna statusów przekazania elektronicznej wersji rachunków do systemu OW NFZ:

  

  •  Nie przygotowany do przekazania - oznacza rachunek (fakturę) wygenerowaną ale nie został jeszcze uruchomiony proces przekazania pliku elektronicznego rachunku do OW NFZ.
  • Przygotowany do przekazania - oznacza, że została podjęta akcja przekazywania pliku faktury do OW, ale nie została zakończona i aby ją kontynuować trzeba przycisnąć przycisk .
  • Przekazany - oznacza pomyślne przekazanie pliku rachunku. 
• 'Numer rachunku' - fraza początkowa numeru rachunku.
• 'Data rachunku'; 'od' i 'do' - przedział dat, w którym został wystawiony rachunek (faktura) - w formacie rrrr-mm-dd można wybrać z 'Kalendarza' za pomocą przycisku .

Po wybraniu oczekiwanych opcji w celu uzyskania wyniku należy przycisnąć przycisk .

Po tej akcji pojawia się pod obszarem wyszukiwania wiersz podający informację o ilości znalezionych pozycji oraz liczbie stron (na jednej stronie mieści się 10 pozycji). Dalej jest wyświetlana suma kwot znalezionych pozycji (rachunków/faktur). W tym samym wierszu po prawej stronie znajdują się łącza do następnych stron i poprzednich (po przejściu na kolejną).

Poniżej wyświetlana jest tabela - lista pozycji spełniających zadane kryteria. Tabela zawiera następujące informacje (kolumny):

• Rok rachunku (faktury)
• Miesiąc rachunku (faktury)
• Numer rachunku (faktury)
• Data wystawienia rachunku (faktury)
• Status rachunku (faktury) - ikonka - po najechaniu kursorem myszy wyświetla się w 'dymku' opis statusu
• Przekazany do NFZ - status przekazania elektronicznej wersji rachunku (faktury) - ikonka - po najechaniu kursorem myszy wyświetla się w 'dymku' opis statusu
• Kwota rachunku (faktury) - sumaryczna

W ostatniej kolumnie w zależności od uprawnień operatora, mogą znajdować się przyciski (opisy pojawiają się po najechaniu na nie kursorem w 'dymku'):

- kieruje do ekranu podglądu danych rachunku (faktury)

- umożliwia wydrukowanie rachunku (faktury)

- kieruje do ekranu anulacji rachunku (faktury).

W górnej prawej części ekranu znajdują się łącza:

• Generacja - umożliwiające wystawienie nowego rachunku (faktury),
• Eksport do NFZ - umożliwiający przesłanie do NFZ elektronicznej wersji rachunku (faktury).
• Menu - kierujące użytkownika do ekranu startowego z menu głównym,
• Koniec - kierujące do ekranu wyboru modułu,
• Wyloguj - powodujące wyjście z systemu i powrót do ekranu logowania.

W stopce od lewej znajduje się nazwa świadczeniodawcy oraz imię i nazwisko zalogowanego użytkownika a od prawej wersja systemu.